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Finanzplanung

 

Die Grundlage für jede richtungsweisende Anlageentscheidung ist die vorherige Planung.

  • Wo stehe ich? Was möchte ich erreichen?
  • Wie lange möchte ich mein Geld anlegen?
  • Welcher Anlegertyp bin ich?
  • Wie wichtig ist eine tägliche Verfügbarkeit?
  • Was bedeutet für mich Sicherheit bei der Geldanlage?
  • Wie sehe ich meine finanzielle Zukunft?

All das sind Fragen, die unsere Anleger beschäftigen und die es, auf jede individuelle Situation
angepasst, zu beantworten gilt.

Wir unterstützen unsere Mandanten bei einer zielführenden Finanzplanung, die all diese
Fragestellungen berücksichtigt und ein optimales Fundament für alle weiteren
Investmententscheidungen bildet.

Lesen Sie unter Beratung nach, wie wir eine ganzheitliche Finanzberatung verstehen und welche
Vorteile das Ihnen als Anleger bietet.

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Immobilien

 

Durch unser umfassendes Immobiliennetzwerk können Sie als weitere Anlageklasse ausgewählte Immobilien mit positivem Cash-Flow zur weiteren Diversifikation ihres Portfolios erwerben. Die Anlage in Immobilienwerte ist nicht nur eine der wenigen inflationsgeschützten Anlagen, sondern bietet zusätzlich zur historisch bemerkenswerten Wertsteigerung die Möglichkeit der quasi kostenfreien Finanzierung durch Mieteinnahmen. Ferner bietet das Finanzierungselement einen sogenannten ‘Hebel’, mittels dem man eine überdurchschnittliche Verzinsung auf das fremd eingesetzte Kapital erzielen kann.

Gerade off market Immobilien, die noch nicht offiziell vermarktet werden, bieten ein äußerst interessantes Einkaufspotenzial. Besondere Steuervorteile bieten denkmalgeschützte Immobilien, die gesonderte Abschreibungsregelungen zulassen, wodurch zusätzlich zu den Mieteinnahmen, steuersenkende Maßnahmen genutzt werden können. Gekoppelt mit unserem Netzwerk an spezialisierten Steuerberatern können wir hierbei vollumfänglich beraten.

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Ausgewählte Kontakte in folgenden Bereiche stehen unseren Kunden kostenfrei zur Verfügung.

 

  • Immobilienverwaltung
  • Hausmeisterservices/facility management
  • Immobilienrecht
  • Steuerberater
  • Notare
  • Anwälte für Denkmalschutz
  • Immobiliengutachter
  • Mietsicherung

Finanzierungen

 

Wieviel und wann? 

Das sind die wichtigsten Fragen rund um Ihr zukünftiges Eigenheim. Unsere Experten im Bereich Immobilien und Finanzierung besprechen persönlich mit Ihnen alle Details und  gestalten für jeden Kunden ein individuelles Konzept aus einem Pool von über 500 Banken. 

Durch die individuelle Beratung ermöglichen wir den Kunden eine Finanzierung mit begehrenswerten Konditionen (Zinsen). Natürlich begleiten wir Sie auch gerne persönlich auf dem Weg zur eigenen Immobilie. 

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Absicherung

 

Als unabhängiger Makler mit breitem Produktangebot ermöglichen wir unseren Kunden immer eine angemessene und auf die tatsächlichen Bedürfnisse angepasste Absicherung für jeden Lebensbereich. Unabhängig bedeutet für uns, dass wir und unsere Kunden frei in der Anbieterwahl sind. Unterstützt wird die Anbieterwahl durch ein Rating einer neutralen Agentur. Diese bewertet für Sie sämtliche Versicherungsprodukte aus über 95.000 Tarifen.

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Finanz-Coaching / Finanzielle Bildung

 

Wie in unserer Mission beschrieben, ist es unser erklärtes Ziel, die Anleger in Deutschland zu besseren Investoren zu machen.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Mission ist die Verbreitung von finanzieller Bildung. Menschen sollen niedrigschwellig, auf Basis finanzwirtschaftlicher Kenntnisse, an die Kapitalmärkte herangeführt werden und die Angst vor Aktien genommen bekommen.

Es liegen bei vielen Menschen Finanzirrtümer vor, die von den Medien zusätzlich gepusht werden. Mit diesen fehlerhaften Informationen wird aufgeräumt und die Basis für ein fundiertes Finanzwissen geschaffen.

Aufgrund des vorherrschenden Unwissens fallen regelmäßig viele Menschen auf sogenannte “Finanzprodukte” herein, die für einen nachhaltigen Vermögensaufbau bzw. Vermögenswachstum nachgewiesenermaßen unvorteilhaft sind. Ein solides Wissen über die Finanzwelt und die Aufklärung über Finanzprodukte, Anlageformen und Vermögensplanung ermöglicht es den Menschen diese gezielt zu hinterfragen und besser zu beurteilen.

Als Experten für Wissensvermittlung in Finanzfragen nehmen wir uns genau diesen Themen an. Die Verbreitung der finanziellen Bildung erfolgt über die unterschiedlichsten Kanäle und Plattformen, um auch wirklich jede und jeden erreichen zu können:

  • „Wissen versetzt Berge“- Live-Events veranstaltet von primus finance
  • Impulsvorträge bei Unternehmen, Schulen, Universitäten und öffentlichen Veranstaltungen vor Ort
  • primus finance Youtube-Kanal
  • „Wissen versetzt Berge“–Webinare
  • Publikationen von primus finance über finanzielle Bildung

Sie sind ein Unternehmen, eine Schule, eine Universität oder planen eine Veranstaltung und wünschen einen Impulsvortrag zum Thema ‚finanzielle Bildung‘, dann nehmen Sie jetzt direkt Kontakt zu uns auf und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin.

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